1977 год. Мужчина, овдовевший и оставивший работу в науке, прибывает в Ресифи в разгар карнавала. Он останавливается в пансионе у добродушной пожилой женщины. В городе он навещает своего маленького сына, проживающего с бабушкой и дедушкой.
Новый житель устраивается в местное бюро, занимающееся выдачей удостоверений личности. Там он надеется обнаружить следы документов, связанных с его матерью. Общее впечатление складывается такое, будто этот человек от кого-то прячется.