Царь Салтан, остановившись на ночлег в сельской избе, был очарован доброй и скромной крестьянкой Анной. Он берет ее в жены, и вскоре у них рождается сын. Вслед за Анной в царские палаты попадают ее завистливые сестры и мачеха, но вместо благодарности они строят коварные планы.
Пока царь в походе, злобные родственницы подменяют донесение, оклеветав царицу и младенца. Разгневанный Салтан приказывает ждать своего суда, но это письмо также фальсифицируют. В итоге невинных Аннушку с наследником заточают в бочку и бросают в пучину морскую на верную смерть.